Jeśli już rozumiemy jak myślą i działają nasi potencjalni wspólnicy (aniołowie biznesu, fundusze Seed/VC),  warto przygotować się do rozmów, które prędzej, czy później przybiorą  zorganizowaną formułę. Ponieważ, proces inwestycyjny jest specjalnie zaprojektowanym i uporządkowanym zbiorem działań prowadzących do zawarcia transakcji pomiędzy pomysłodawcą a inwestorem, dobra znajomość jego meandrów przekłada się na tempo zamykania poszczególnych etapów.

Osoby z funduszu (lub renomowanej sieci aniołów biznesu) odpowiedzialne za przegląd (ang. screening) projektów, po wstępnej analizie przesłanego materiału kwalifikują projekt do dalszej obróbki. Dlatego ważne jest, aby zadbać o dobrą jakość przesłanego materiału. Na tym etapie nie musicie mieć stustronicowego biznes planu. Zwięzły opis przedsięwzięcia, projekt budżetu na pierwsze 2 lata działalności (model przychodów i kosztów) oraz prezentacja PowerPoint są materiałami, które  zwykle wystarczają, aby zweryfikwoać biznes plan pod kątem zaangażowania kapitałowego. Coraz częściej inwestorzy oczekują również dołączenia rekomendacji dla kluczowego personelu przedsiębiorcy, wymienionego w projekcie.  

Z drugiej strony, postarajcie się, aby znajomość inwestor-przedsiębiorca była obustronna. Zanim wyślecie swój biznes plan, zapoznajcie się ze specyfiką inwestora, do którego kierujecie ofertę. W przypadku funduszy Seed/VC, są to zwykle specjalizacja sektorowa oraz limity inwestycyjne. Pamiętajcie jednak: finalizowanie transakcji może być długim procesem - zazwyczaj trwa od 4 do 6 miesięcy!